印度纺织服装出口在2025财年约为330.1亿美元，同比仅增长约2.1%，其中成衣出口约163亿美元，占全球服装市场不足4%。新德里设定到2030年实现约1000亿美元纺织出口的目标。

要点

  • 2025年印度成衣出口约163亿美元，全球服装市场份额不足4%，整体纺织服装出口全球占比约3.9%，居全球第六。
  • 中国2024年全球服装出口份额降至约29.6%（2010年以来最低），但纱线与面料出口份额升至约43.3%；越南成衣出口以约8.17亿美元的优势超过孟加拉国，升至全球第二。
  • 孟加拉国成衣制造业月薪约135~140美元；越南成衣出口国外增加值占比约44%，印度约21%。

二十多年来，全球服装市场的格局主要由三股力量塑造：中国的工业规模、孟加拉国的超低生产成本，以及越南的速度与供应链整合能力。印度虽拥有全球最大的纺织工业之一、庞大的内需市场和垂直整合的产业链，却始终未能把这些优势转化为在全球服装出口中的主导地位。

竞争对手的位置

中国仍是全球纺织服装供应链中实力最强的一方，但其服装出口份额2024年已降至约29.6%，为2010年以来最低。与此同时，中国在纱线、面料等上游环节的出口份额升至约43.3%——这意味着中国或许正从部分劳动密集型的缝制环节逐步后退，却依然深嵌于亚洲各国服装制造商的原材料与中间品供应之中。

越南是这轮全球产能重构的最大受益者之一。它把相对有竞争力的劳动力成本与现代化工厂、高效物流和广泛的贸易协定网络结合起来，成衣出口以约8.17亿美元的优势反超孟加拉国，夺下2021年以来由后者占据的第二位。不过，越南成衣出口中的国外增加值占比约44%，其中相当部分与中国相关；印度这一比例估计约为21%，产业链更为内循环。

孟加拉国的武器始终是成本。其制造业月薪估计约135~140美元，在主要服装生产经济体中属于最低之列，这使其在基础款等价格敏感型产品上优势明显。成衣业占该国出口的极大比重，也使其整个产业生态都围绕为全球零售商低成本、大规模供货而建。

印度的症结

印度的处境更为复杂。它有庞大的劳动力队伍和纺织技术积累，但制造商并不总能获得孟加拉国那样的成本优势；生产结构分散、工厂规模偏小、监管繁杂、各邦与产业集群间生产效率差异大，都会在名义工资不高的情况下削弱竞争力。对大路货服装而言，人工、物流和交期的微小差别足以左右采购决策，这也是国际品牌持续在越南和孟加拉国扩产、而非向印度大规模转移订单的原因之一。

另一个结构性隐忧是“棉花陷阱”。印度是全球最大纺织生产国之一，拥有可观的国内原料基础，但国际服装需求正 increasingly 转向合成纤维与人造纤维，而印度仍高度集中于棉纺。印度在棉基纺织品上或许极具竞争力，但快时尚与运动服饰市场越来越需要涤纶、功能性面料和混纺材料；不快速补齐这些门类，传统棉纺优势未必能自动转化为更高的全球服装份额。

配额时代之后的分化

当前的竞争格局有其历史根源。1974年生效的《多种纤维协定》（MFA）对纺织服装进口设置配额，配额制度最终依《纺织品与服装协定》在2005年1月1日终止。印度原本期望配额取消带来巨大机会，但实际收获不及预期：其全球纺织服装份额从1994年的约3.02%降至2004年的约2.94%，2014年回升至约4.53%。同期越南和孟加拉国扩张速度远快于印度，据报告引用的历史增速分别约为10.94%和7.61%。

让印度颇为失落的还有一件事：当中国逐步退出部分低附加值服装制造时，不少分析人士起初认为印度是天然承接方，但订单大多流向了孟加拉国和越南。印度自己的《经济调查》此前已指出这一问题——中国让出的部分制造空间被其他亚洲竞争者拿走，而非印度。

关税与自贸协定

贸易政策正成为这场竞赛的新变量。美国关税政策的变化对中国、越南、孟加拉国和印度产生的影响各不相同，反复改变着从各国采购服装的相对吸引力。报告提到，2025年至2026年间关税公告与随后的政策调整给制造商带来显著不确定性。对国际时尚企业而言，选址不再只是比工资，还要权衡关税、地缘政治风险、海运成本、贸易协定、海关规则与供应链安全。

印度因此把贸易外交视为纺织战略的关键一环，正加紧推动与英国、EFTA国家及其他主要贸易伙伴的自由贸易协定与经济伙伴安排。但越南拥有明显的结构性优势：它已嵌入CPTPP、RCEP等密集的协定网络，并享有与欧盟的协定，出口商得以 preferentially 进入众多主要市场。印度正在努力缩小这一差距。

为何服装对印度如此重要

这不只是出口数字之争。印度纺织服装业约占GDP的2.3%，直接雇佣约4500万人，是该国社会与经济分量最重的制造业之一。服装制造的扩张，可为大量新进入工业劳动力队伍的人创造就业，因此与印度成为全球制造中心的整体国家目标紧密相连。

印度还有一个孟加拉国和越南不具备的优势：庞大的内需市场。分析显示，印度国内服装市场规模约2250亿美元，且仍在快速扩张。不断壮大的中产阶层、城镇化和消费支出的上升，为本土制造商提供了巨大的内部客户基础，也成为抵御外部冲击的缓冲垫。孟加拉国和越南则对外需依赖更深。但这枚硬币的另一面是，内需足够大，会削弱制造商拼命争夺出口订单的动力——在国内就能获得可观营收。

2025年的比分

从对比数字看，印度的挑战之严峻一目了然。中国仍以压倒性优势领先，成衣出口据报告所示数字超过1500亿美元；越南和孟加拉国相距甚远，但也远高于印度。印度约160亿美元的成衣出口，仍只是中国的一小部分，也明显小于越南和孟加拉国。这正是新德里想要填平的鸿沟。

印度的位置颇为特殊：它已经握有成为服装强国所需的诸多要素——棉花、人造纤维产能、庞大劳动力、主要纺织集群、迅速扩容的国内消费市场，以及不断上升的国际政治影响力。它缺少的是规模、速度、物流效率与出口导向型制造能力的组合，而这正是越南和孟加拉国得以迅速扩张的原因。下一阶段战略成败，取决于新德里能否把产业改革与新的贸易协定、基础设施投资和有竞争力的制造成本结合起来。

2025至2026年度的印度服装故事，是企稳与机会，而非决定性突破。它取得了进展，但尚未弥合与中国、越南和孟加拉国之间的巨大差距。中国仍是全球纺织头号强国，越南继续享受制造业快速增长与贸易协定网络的红利，孟加拉国仍握有难以撼动的成本优势；而印度试图构建的，是一个以全球最大内需市场之一为支撑、更加完整的纺织服装生态系统。这场竞赛远未结束——如果印度能在提升生产率、扩大合成纤维生产、争取更优贸易准入和打造大型出口导向型集群上取得突破，到2030年，全球服装版图或许会大不一样。

来源: India in the Global Apparel Race: Can New Delhi Catch China, Vietnam and Bangladesh? - Directus · 原文发布于 2026-10-04